宁德时代，将二次上市！

5月12日，宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，宣布正式启动国际配售簿记，预计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

本次全球发售H股基础发行股数约为117,894,500股，其中，初步安排香港公开发售8,842,100股，约占全球发售总数的7.5%；国际发售109,052,400 股，约占全球发售总数的92.5%。发售价将不高于263港元；每手100股H股，最多募资约310.06亿港元。

据披露，参与本次基石认购的投资者包括中石化、KIA（科威特投资局）、高瓴资本、高毅资产、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树资本）、Mirae（未来资产）、RBC、太保、泰康、博裕、景林等。

宁德时代表示，在扣除承销佣金、费用及本公司就全球发售应付的估计开支后，按发售价每股263.00港元计算，并假设发售量调整权及超额配股权未获行使，本公司将收到全球发售募集资金净额约30,717.9百万港元。

对于该募集资金的使用，约90%或27,646.1百万港元将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设；约10%或3,071.8百万港元将用于营运资金及其他一般企业用途。

值得一提的是，宁德时代从2月11日递交申请到5月20日上市仅用时3个多月，创下近年境外发行备案的最快纪录。

根据其业绩报告显示，2024年宁德时代全年实现营业收入3620.13亿元，实现归属于母公司股东的净利润507.45亿元，同比增长15.01%；2025年第一季度公司实现营业收入847.05亿元，归母净利润139.63亿元，同比增长32.85%。